Inversiones 2025: Qué Bonos Con Potencial De Suba Recomiendan Para El Año Que Viene

Estos bonos, emitidos por empresas con perfiles crediticios menos sólidos, ofrecen mayores tasas de interés para compensar el mayor riesgo de impago. Este ETF proporciona a los inversores una forma de acceder a este segmento del mercado de renta fija, destacando por su enfoque en la liquidez y la diversificación de emisores. Los Exchange-Traded Funds (ETF) han ganado una creciente popularidad entre los inversores debido a su eficiencia y diversificación. En este artículo, exploraremos los mejores ETF de bonos para invertir en 2025, disponibles en el mercado. Estas opciones ofrecen a los inversores acceso a una variedad de estrategias de inversión en bonos, desde la estabilidad de los bonos del gobierno hasta el potencial de ingresos de los bonos corporativos de alto rendimiento.aqui

El rendimiento actual a ten años está cerca de sus máximos de los últimos 20 años. Los bonos, especialmente los bonos a largo plazo, han recibido recientemente golpes en los titulares. El mes pasado fue la rebaja de la calificación crediticia de Moody’s, recientemente ha sido la arrolladora ley fiscal del presidente Trump.

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Mantenerse informado sobre las condiciones económicas y las políticas monetarias también es esencial para tomar decisiones de inversión fundamentadas en un panorama financiero en constante evolución. Los bonos de Brasil a ten años hacen referencia a instrumentos de deuda emitidos por el gobierno brasileño con un plazo de vencimiento de 10 años. Estos bonos son una forma común de financiamiento para el gobierno, y su emisión se utiliza para recaudar capital para proyectos gubernamentales y financiar operaciones a largo plazo. Las características de estos bonos incluyen el rendimiento, que es la tasa de interés que el gobierno paga a los inversores, y el riesgo asociado con la economía y la estabilidad política de Brasil.

Existen varias categorías dentro de los ETFs de bonos corporativos, adaptadas a diferentes perfiles de riesgo y estrategias de inversión. Además, algunos ETFs incorporan criterios ESG, seleccionando bonos de empresas que cumplen con normas ambientales, sociales y de gobernanza, una opción cada vez más demandada por inversores socialmente responsables. En conclusión, la elección de los mejores bonos para invertir depende de la estrategia financiera individual y las metas del inversor. La diversificación y la evaluación cuidadosa de riesgos y rendimientos son clave al considerar opciones como los bonos del Tesoro, corporativos o ligados a criterios ESG.

Canadian Pacific Kansis City es un operador ferroviario con gran presencia en Estados Unidos y Canadá. Diversificación automática al incluir cientos o miles de empresas en un solo fondo. De esta forma, los expertos ven “oportunidades puntuales” en la curva CER. Esto se debe a que la inflación implícita para noviembre se estima en 2,4%, aunque la mayoría de las consultoras detallan que la inflación de noviembre se posicionaría entre el 2,7% y el 2,9%. Tenga en cuenta que el contenido y los servicios proporcionados en este sitio internet no están destinados a residentes en España. JustETF es la base de conocimiento leader en Europa para tus estrategias de ETF.

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Otra coincidencia importante es la advertencia sobre el riesgo de concentración en las grandes tecnológicas estadounidenses. Si bien las “Magnificent 7” siguen dominando índices y flujos, las tres gestoras recomiendan ampliar la mirada hacia otras capitalizaciones y geografías. JP Morgan, más pragmática, observa que Trump 2.zero ha alterado los supuestos base de la economía global. La combinación de nuevos aranceles, presión sobre la Reserva Federal y tensiones con China y Europa han deteriorado las perspectivas de crecimiento. Aun así, sostiene que los mercados aún pueden alcanzar nuevos máximos, si se apuesta por activos resistentes, cobertura cambiaria y una diversificación consciente.

Es perfect para quienes buscan aprovechar los movimientos de los mercados internacionales de renta fija y beneficiarse de las fluctuaciones en las tasas de interés y divisas globales. El T-Note a 10 años de los Estados Unidos, comúnmente conocido como US T-Note Y10, es un bono del Tesoro de EE. Este instrumento financiero desempeña un papel crucial en los mercados, siendo considerado como un referente clave para las tasas de interés a largo plazo. Caracterizado por su relativamente mayor duración, el T-Note Y10 ofrece a los inversores un equilibrio entre seguridad y rendimiento, ya que su periodo de madurez más extenso puede mitigar la volatilidad asociada con las tasas de interés.

Trabaja como asesor financiero en el diseño de estrategias de inversión a corto, mediano y largo plazo; inversión en Forex, en criptomonedas y en commodities. También da cursos de capacitación en chartismo y análisis institucional. Por ejemplo, invertir en acciones de empresas relacionadas con material de defensa, construcción o infraestructuras parece que será buena idea, de acuerdo con los informes de muchos analistas. Esto se debe a que la escalada de la tensión internacional hará que durante 2025 muchos países aumenten su gasto armamentístico y en instalaciones clave para proteger sus fronteras. Otro sector que seguirá al alza, de acuerdo con la opinión de los expertos, es el tecnológico, en especial el relacionado con la inteligencia artificial, en extraordinario auge. BlackRock, JP Morgan y Goldman Sachs coinciden en que la inteligencia artificial, los activos de crédito bien seleccionados y una diversificación audaz serán claves.

La eficacia de los bonos del Tesoro a largo plazo como cobertura solo funciona cuando los factores que contribuyen a la disrupción no son causados ​​por un aumento de la inflación ni lo agravan. Los bonos convertibles son instrumentos híbridos que ofrecen la seguridad de los bonos con la opción de convertirlos en acciones si las condiciones son favorables. Este índice proporciona una visión diversificada de estos bonos, lo que permite a los inversores acceder a oportunidades globales y gestionar el riesgo de manera efectiva.

Actualmente el mercado descuenta dos recortes de tipos por parte de la Reserva Federal en lo que queda de año. Su receta incluye inteligencia synthetic, diversificación geográfica y bonos de alta calidad, pero sus matices revelan distintas lecturas sobre los riesgos, los tiempos y los motores del crecimiento. Un bono es un valor de deuda que puede ser emitido tanto por una entidad privada como por entidades de gobierno. Se trata de una de las formas más comunes para materializar títulos de deuda, de renta fija o variable. Éstos pueden ser emitidos por una institución pública o por una institución privada, y para el trader significan una oportunidad de negocio tanto en el corto plazo (comprando y vendiendo el bono) como en el largo (apostando por el cobro de cupones o dividendos).

¿cómo Invertir En Etfs De Bonos?

Estos productos suelen ser atractivos para inversores que buscan una rentabilidad estable y menor volatilidad en comparación con la renta variable, siendo populares en entornos de tipos de interés fluctuantes. Además, muchos ETFs de bonos están diseñados para ajustarse a diferentes vencimientos, lo que permite a los inversores adaptar sus carteras en función de sus necesidades de liquidez y objetivos a corto o largo plazo. Invertir en ETFs de bonos corporativos permite diversificar la cartera con una exposición a bonos de grandes empresas, ofreciendo una fuente estable de ingresos a través de los pagos de intereses periódicos. Estos ETFs combinan seguridad y liquidez, ya que brindan acceso a una amplia gama de bonos con menor riesgo en comparación con las acciones, y además, permiten ajustar la inversión según las necesidades de riesgo y rentabilidad del inversor. Con bajos costes de gestión, los ETFs de bonos corporativos son una opción eficiente para quienes buscan estabilidad financiera a medio y largo plazo. Vanguard Long-Term Bond (VBLLX/BLV) invierte principalmente en bonos del gobierno y bonos corporativos de largo plazo, proporcionando ingresos constantes y estabilidad a largo plazo.

Para triunfar en los mercados de renta variable, los expertos de RBC han elaborado una lista con las 30 mejores acciones del mundo. Estas son, por orden alfabético, sus empresas favoritas para el primer trimestre del año. Bonos GubernamentalesLos bonos destacan como una opción segura y rentable a largo plazo. A diferencia de los CETES, permiten fijar tasas de interés por periodos de 5, 10, 20 o incluso 30 años. Otra opción interesante de renta variable son los ETF, siglas de exchange-traded funds que en español traducimos como fondos de inversión cotizados. Estos productos son unos fondos de inversión cuyas participaciones cotizan en bolsa y, por lo tanto, pueden ser compradas y vendidas en cualquier momento de la sesión bursátil, como ocurre con las acciones, por lo que son mucho más flexibles que los fondos tradicionales.

Y en algunos bonos se prevén incluso pérdidas más abultadas, como en el de Italia, que actualmente ofrece un interés del 3,52% y podría elevarse hasta el 3,78% en este segundo semestre, lo que se traduce en una caída de su precio del 2%. Además, tienen “la ventaja adicional de cobertura” ante eventuales saltos en los precios. Con el iShares 20 Plus ganamos acceso a los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos con posiciones de largo plazo.

Los inversores consideran estos factores al evaluar la atractividad de los bonos brasileños a ten años. El Bono de la República Argentina 2030 se refiere a un instrumento de deuda soberana emitido por el gobierno argentino con un plazo de vencimiento de 10 años. Este bono forma parte de los esfuerzos del país para financiar sus operaciones y proyectos a largo plazo. Las características de este bono incluyen su rendimiento, que está sujeto a factores como la situación económica y las políticas gubernamentales de Argentina. Sin embargo, dada la historia económica del país, los inversores suelen prestar atención a la evolución económica y las decisiones políticas al considerar la inversión en este tipo de bonos argentinos. En el mercado de capitales argentino, las Obligaciones Negociables (ON) son instrumentos esenciales para quienes buscan alternativas de inversión en renta fija.

Su papel como referencia en los mercados globales los convierte en instrumentos clave para analizar tendencias y perspectivas económicas. Los CETES a 1 año, Certificados de la Tesorería de la Federación a un plazo de 1 año, representan una forma de inversión a corto plazo emitida por el gobierno mexicano. Estos instrumentos financieros son conocidos por su seguridad y liquidez, ya que son respaldados por el gobierno federal. El plazo de un año brinda a los inversores un equilibrio entre la estabilidad asociada con las inversiones a corto plazo y la posibilidad de obtener rendimientos atractivos. Los CETES a 1 año son utilizados comúnmente por aquellos inversores que buscan preservar su capital mientras generan rendimientos modestos, ofreciendo una opción atractiva en el panorama financiero mexicano. En un mundo financiero cada vez más complejo, encontrar oportunidades de inversión sólidas y rentables es crucial.

Aunque los CETES y las Sofipos han sido opciones populares en los últimos años gracias a sus altos rendimientos, el creador del contenido subraya que estas opciones son ideales únicamente para objetivos de corto plazo (máximo dos años). Los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) son un documento emitido por el Gobierno de México. Se trata de un instrumento de deuda bursátil que presenta al mercado el Gobierno Federal y funcionan como pagarés del gobierno que le permiten recaudar fondos en un cierto plazo, a la vez que generan rendimientos para quienes invierten en ellos. Mayormente, estos bonos se ajustan por inflación, por lo cual, el trader se asegura no perder contra el índice inflacionario. Son un gran refugio ante el aumento de precios y la devaluación de la moneda.

Para la compañía estadounidense especializada en medios de pago, RBC aconseja ‘sobreponderar’, con precio objetivo en 100 dólares. Gitlab es una empresa tecnológica especializada en DevSecOps (desarrollo, seguridad y operaciones). Constellation Software es una empresa canadiense de software diversificado. RBC recomienda ‘sobreponderar’, con objetivo alcista en 5.300 dólares canadienses.

Con un contexto de dólar estable y tasas en descenso, algunos bonos han comenzado a valorizarse, y hay opciones que aún presentan precios atractivos. En esta guía, analizamos cuáles son los bonos más recomendados por especialistas y cómo invertir en ellos. Además, los ETFs de bonos ofrecen una rentabilidad relativamente estable, lo que los convierte en una excelente opción para inversores conservadores, especialmente en periodos de incertidumbre económica.

Los Mejores Bonos Para Invertir En 2025

Está dirigido a un segmento específico de este mercado, teniendo gran demanda generalmente por inversores de perfil moderado y conservador. Intenta replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por los mencionados bonos del tesoro de EE. Pero que posean vencimientos residuales de entre diez y veinte años. Las Obligaciones Negociables representan una herramienta clave para quienes buscan invertir en renta fija en Argentina. En 2025, opciones como Mastellone Hnos., Celulosa Argentina y Boldt destacan por sus tasas competitivas y la seguridad que ofrecen a los inversores.

El STIP (iShares 0-5 Year) permite al inversor exponerse a activos de deuda estadounidense, principalmente bonos gubernamentales con vencimiento de corto plazo. Sin embargo, aunque menos que los criptoactivos, siguen siendo bastante arriesgadas, y con ellas las posibilidades de perder dinero son elevadas, por lo que es muy importante entender muy bien el funcionamiento del mercado bursátil antes de operar con ellas. Los bonos corporativos son títulos de deuda emitidos por empresas para financiar sus operaciones. En 2025, con un entorno de tipos aún atractivos y empresas sólidas optimizando su financiación, estos bonos ofrecen rentabilidades superiores sin alejarse del perfil conservador si se eligen bien. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un riesgo significativo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento.

Si el tipo de los fondos federales se scale back en un zero,50% a finales de año, cabría esperar que el rendimiento de los fondos del mercado monetario disminuyera al menos en la misma proporción, lo que situaría el rendimiento medio por debajo del 4%. En España, es común encontrar ETFs en euros y en dólares estadounidenses. Si prefieres reducir el riesgo de divisa, podrías optar por un ETF que invierta en bonos denominados en euros o que esté cubierto frente a variaciones del tipo de cambio. JP Morgan, aunque más centrada en acciones, sí menciona que el dólar débil, los movimientos de política monetaria dispares y los riesgos fiscales hacen necesario combinar bonos ligados a infraestructura con exposición a monedas extranjeras y posiciones tácticas en tasas. Es una plataforma de software especializada en gestión de relaciones con el cliente para pequeñas y medianas empresas.

Las bonificaciones se utilizan a menudo para atraer a los inversores y hacer que los bonos sean inversiones más atractivas. A medida que la economía se calienta, las tasas de interés aumentan y los precios de los bonos caen. A medida que la economía se enfría, las tasas de interés disminuyen y los precios de los bonos suben. Por lo tanto, si vendes un bono cuando las tasas de interés son más bajas de lo que eran cuando lo adquiriste, es posible que puedas ganar dinero.

El rendimiento actual es el rendimiento neto de un bono después de tener en cuenta la inflación esperada. A pesar de la reciente incertidumbre en torno a la aplicación de los aranceles, las expectativas de inflación derivadas del mercado se han mantenido bien contenidas. A 15 de junio, la expectativa de inflación a cinco años derivada del mercado TIPS (Treasury Inflation Protected Security) period del 2,3% y ha ido disminuyendo desde su máximo a corto plazo del 2,7% en febrero.

Dada esa mayor sencillez y menor riesgo, los ETF son instrumentos muy interesantes para usuarios con poca experiencia en los mercados de valores. Por ello, las autoridades financieras recomiendan que sólo operen con criptoactivos personas con experiencia y conocimientos avanzados sobre ellos que entiendan perfectamente el peligro al que están exponiendo su dinero. La renta variable, por lo tanto, va a ser la mejor opción para conseguir beneficios por los ahorros propios durante 2025. Sin embargo, quienes estén interesados en estos productos deben tener en cuenta que su riesgo es elevado y en la mayoría de los casos su funcionamiento es complejo, por lo que no son recomendables para personas sin conocimientos financieros. En common, estos son algunos de los mejores bonos en los que invertir hoy en día. Como puede ver, cada uno ofrece ventajas diferentes y deberían evaluarse en función de sus objetivos de inversión individuales.

Te orientamos con comparaciones de ETF, estrategias y simulaciones de cartera y guías de inversión. | En este artículo te exponemos los diferentes brókers adaptados según tu perfil y estilo de inversión.

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Además, estos ETFs suelen contar con ratios de gastos bajos en comparación con fondos gestionados activamente, haciendo de ellos una opción atractiva en términos de coste y eficiencia. Los ETFs de bonos (Exchange Traded Funds) son fondos cotizados que replican la evolución de índices de bonos, permitiendo a los inversores obtener exposición a una cartera diversificada de renta fija a través de un solo producto. A diferencia de los bonos individuales, estos fondos permiten diversificación instantánea al incluir múltiples títulos, lo que ayuda a mitigar el riesgo de impago de un solo emisor. El ETF T-Bill de 1-3 meses SPDR Bloomberg busca proporcionar resultados de inversión que, antes de los honorarios y gastos, correspondan al precio y rendimiento del rendimiento del índice Bloomberg 1-3 meses de EE.

• Durante 2024, estas herramientas ofrecieron tasas de hasta el 15% anual, lo que generó expectativas poco realistas en inversores que buscaban objetivos a largo plazo.
• Caracterizados por su estabilidad y calidad crediticia excepcional, los Bunds a 10 años son referentes clave en los mercados financieros globales.
• Para aquellos inversores dispuestos a asumir más riesgo crediticio en bonos con calificación A y/o BBB, el rendimiento adicional es aún mayor.
• Sin embargo, son productos que no mantienen su rentabilidad porque la legislación permite a los bancos cambiarla cuando quieran, con la única restricción de que deben informar a los afectados con dos meses de antelación si la modificación les perjudica.
• Veeva Systems es otra compañía americana especializada en soluciones para la nube tecnológica.

Los bonos, con su atractiva combinación de estabilidad y rendimiento, han captado la atención de inversores buscando equilibrio en sus carteras. En este artículo, exploraremos a fondo los mejores bonos para invertir, examinando opciones que ofrecen seguridad, rendimientos competitivos y perspectivas atractivas. Descubra cómo estos instrumentos financieros pueden ser pilares fundamentales para construir una cartera robusta y diversificada.

La realidad es que el pago prometido por este bono es una de las promesas más fuertes y confiables que se pueden encontrar en el mercado actual. Sus fechas de pago, distribuidas a lo largo del año (marzo, junio, septiembre y diciembre), ofrecen liquidez constante al inversor. Entre las ON disponibles, destacan aquellas que ofrecen tasas superiores al 8% anual, posicionándose como las mejores opciones para quienes buscan optimizar sus retornos en el mercado native. Las Obligaciones Negociables son una opción in style entre inversores institucionales y minoristas. En un escenario económico marcado por alta inflación y el temor a cierta volatilidad cambiaria, las tasas ofrecidas por estas ON representan una herramienta para proteger el capital y generar rendimientos.

Ishares Core Worldwide Aggregate Bond

Si buscas opciones de inversión seguras y rentables a corto plazo para el 2025, existen alternativas que combinan estabilidad con retornos interesantes. Estas incluyen instrumentos tradicionales, como certificados de depósito (CD) y bonos del gobierno, así como opciones más modernas, como fondos del mercado monetario y ETFs. Puedes encontrar ETFs de bonos corporativos de grado de inversión, que suelen estar compuestos por bonos de empresas con calificaciones crediticias altas (como BBB o superiores), lo que reduce el riesgo de impago. Por otro lado, los ETFs de bonos excessive yield incluyen bonos de empresas con calificaciones más bajas, lo que puede ofrecer una mayor rentabilidad, pero también incrementa el riesgo. Evalúa tu tolerancia al riesgo para decidir cuál se adapta mejor a tus objetivos. En 2025, el mercado de bonos en Argentina se presenta como una alternativa atractiva tanto para quienes buscan obtener rentabilidad en dólares como para quienes quieren protegerse de la inflación con bonos en pesos.

Entre el 61% y el 89% de las cuentas de inversores minoristas sufren pérdidas monetarias al operar con CFD. Considere si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse el lujo de asumir este alto riesgo de perder su dinero. MSCI es un ponderador estadounidense de fondos de capital inversión, deuda, índices de mercados de valores, de fondos de cobertura y otras herramientas de análisis de carteras. Invertir en ETFs de bonos es una opción perfect para aquellos que buscan diversificación y estabilidad en los ingresos.

Son considerados valores seguros y estables, ya que ofrecen pagos regulares y suelen tener un menor riesgo en comparación con otras formas de inversión, como acciones. Los inversores pueden comprar y vender bonos en el mercado secundario antes de su vencimiento, lo que les brinda liquidez y flexibilidad en sus inversiones. Los bonos son instrumentos financieros de deuda que representan préstamos emitidos por gobiernos, empresas u otras entidades. Cuando compras un bono, estás prestando dinero al emisor a cambio de pagos periódicos de intereses y la devolución del capital invertido al vencimiento. Estos pagos de intereses, conocidos como cupones, hacen que los bonos sean una inversión atractiva para aquellos que buscan ingresos estables y relativamente seguros.

Estos instrumentos aseguran pagos semestrales y devuelven el capital inicial al término del plazo, permitiendo una planificación financiera confiable. Por último, también destacan el caso del BONCAP licitado recientemente (T13F6) y con vencimiento en febrero de 2026, ya que rinde al mismo nivel que en la licitación -sin el premio inicial-. “Esto lo convierte en una alternativa interesante para quienes buscan estirar duración y apostar a un escenario de mayor desinflación”, revelaron. “La cobertura que ofrece la curva CER y el menor riesgo de estar pesificado la hacen más atractiva en este segmento”, aclararon los especialistas de Delphos. “Es importante recordar que los meses venideros suelen ser estacionalmente desfavorables para la inflación, aunque esta vez tenemos el impacto favorable de la eliminación del Impuesto PAIS”, mencionaron. “Actualmente, la inflación implícita -expectativas del mercado financiero- se sitúa alrededor del 23% interanual para ese año, reflejando un cambio significativo en las expectativas”, remarcaron desde Delphos Investment.

Proporciona software de contabilidad basado en la nube para pequeñas empresas y RBC recomienda ‘sobreponderar’, con una valoración de 195 dólares canadienses. Safran es una compañía francesa de alta tecnología, especializada en defensa, equipamiento aeronáutico y seguridad. RBC recomienda ‘sobreponderar’, con un precio objetivo de 240 euros. En el caso de la plataforma de medios sociales especializada en recetas y decoración, RBC aconseja ‘sobreponderar’, con una valoración de forty eight dólares.